保险代理人和经纪人向个人、企业和公共机构销售人寿、汽车、财产、健康和其他类型的保险。 保险代理人受雇于个别保险公司或为特定保险公司的独立代表。 保险经纪人受雇于经纪公司，也可以合伙或独资经营。 保险代理人的主管包括在本单元中。

职位举例

• 保险代理人
• 保险经纪人
• 保险销售代表
• 保险销售主管

具体对应职位

• 汽车保险代理人
• 汽车保险推销员
• 地区主管-保险办公室
• 现场代理-保险
• 火险代理人
• 火险推销员
• 一般保险代表
• 团体保险代表
• 保险代理人
• 保险代理主管
• 保险经纪人
• 保险销售代理人
• 保险销售代表
• 保险销售主管
• 保险推销员
• 人寿保险代理人
• 人寿保险代表
• 人寿保险推销员

主要职责

该职位履行以下部分或全部职责：

• 向客户销售车险、火险、健康险、人寿险、财产险、海险、飞机险等各类保险;
• 建立客户保险范围，计算保费并确定支付方式;
• 提供有关团体和个人保险套餐、风险范围、支付的福利和其他保单特点的信息;
• 确保完成适当的表格、体检和其他政策要求;
• 监控保险索赔并回应客户的查询;
• 识别并招揽潜在客户。

岗位要求

• 需要获得就业所在省或地区的保险管理机构颁发的执照;
• 提供在职培训和保险行业课程和培训计划，并且是就业所必需的;
• 通常需要完成中学学业。

附加信息

• 通过加拿大保险和财务顾问协会完成的教育课程允许保险和财务顾问获得不同级别的专业称号;
• 通过加拿大保险协会或其省级同行完成教育课程后，代理人将获得专业认可，成为加拿大保险协会 (A.I.I.C.) 的准会员或加拿大保险协会 (F.I.I.C.) 的会员;
• 通过经验可以晋升到保险管理职位。

不包括以下职位

• 保险经理（10020保险、房地产和金融经纪经理）
• 保险承销人 (12202)
• 监事、金融保险职业（12011）